本报讯(记者杨乐通讯员王玮)日前,中国银行宣布成功定价全球首笔公募日元新基准TO N A浮息债券。中行连续实现债券发行新突破。
“这是继美元SO FR及英镑SO N I A浮息债后,中国银行再次发行新基准利率债券。2019年以来中国银行连续发行新基准利率债券,其中美元SO FR债已发行两次,体现了中国银行主动参与新基准利率市场建设、促进市场利率转换平稳过渡的全球经营特色,”中国银行总行资产负债管理部总经理周权表示,“作为全球化程度最高的中资银行,中国银行持续发挥国际化特色优势,深度参与国际市场,加大产品创新力度,竭诚服务客户多币种、多方式融资需求,持续助力国内国际双循环发展。”
中国银行此前发行的SO FR和SO N I A浮息债分别为亚洲首笔SO FR债和全球首笔公募非主权类SO N I A高级债。本次TO N A债券发行后,中国银行成为全球迄今唯一一家SO FR、SO N I A、TO N A公募浮息债均有发行的机构。中国银行是最早启动应对国际基准利率改革的中资金融机构,持续发行新基准浮息债也是其全球经营特色与优势的体现。除新基准浮息债外,中国银行还在众多债券发行细分领域持续深耕,去年来连续完成多笔受市场瞩目的发行。今年1月,《环球资本》将中国银行评为中国“最佳金融机构发行人”,评价其“愿意并有能力持续性完成从未尝试过的交易”。去年以来,中国银行成功发行了全球首笔“玉兰债”、全球首笔可持续发展再挂钩债券、全球首笔金融机构公募转型债券、全球首笔金融机构生物多样性绿色债券等。以往中国银行还发行了全球首笔商业机构蓝色债券暨亚洲首笔蓝色债券、首笔中资无固定期限资本债券,中资银行首笔绿色资产担保债券等。中国银行自2016年开始发行绿色债券,此后每年均有发行,涉及发行主体广泛,发行币种多元。截至2022年2月,中国银行绿色债券累计发行28笔,规模达160.2亿美元等值,排名中资同业前列。