本报讯（记者杨乐通讯员王玮）日前，中国银行作为主承销商和簿记管理人，牵头12家境内外承销商，协助中国财政部成功完成40亿欧元主权债券的全球发行。

本次发行的债券包括3年期15亿欧元，7年期15亿欧元，12年期10亿欧元。票面利率分别为0、0.125％和0.625％，发行收益率分别为-0.192％、0.216％和0.759％。发行价格分别为M S＋0、M S＋20bps和M S＋52bps，分别较初始价格指引收窄20bps、20bps和13bps。本次发行采用“三地上市、两地托管”模式。其中，3年期债券首次发行，并与基准利率持平，创下历史发行收益率新低。同时，12年期债券将在香港债务工具中央结算系统（CM U）进行托管清算，继续深化境内外基础设施互联互通，全面强化香港国际金融中心地位。本次发行是财政部2019年重启欧元主权债券发行后连续第三年发行。债券订单规模达到发行量的4.3倍，欧美地区的投资人占比达到了70％。投资者类型包括国际组织、中央银行及区域货币当局、养老基金、资管公司、商业银行、保险公司、基金公司等。本次发行也引入了新国际投资人。

在当前全球新冠疫情持续蔓延、全球经济复苏动力减弱的背景下，中国银行协助财政部于今年10月和11月分别定价发行美元债券及欧元债券，金额共计近90亿美元，对提振国际资本市场信心、深化与国际金融市场的互联互通起到了重要作用。作为全球化和综合化程度最高的中资商业银行，中国银行已经连续五年牵头服务财政部在境外发行多币种主权债券。今年前三季度，中行全口径债券承销排名市场第二，海外债、熊猫债承销排名市场第一，金融债及资产证券化产品承销排名银行类机构第一，信用债分销排名市场第一。