本报讯(记者杨乐通讯员张桐)日前,中国银行在全国银行间债券市场成功完成400亿元无固定期限资本债券发行定价,预计提高一级资本充足率约0.3个百分点。债券的外部评级为AAA,票面利率为4.5%,在中央结算公司托管。本次债券是我国银行业首单无固定期限资本债券,是符合巴塞尔Ⅲ标准和国内资本监管规定的其他一级资本工具。本次债券发行获得市场高度关注,全场认购倍数超过2倍,投资者数量众多、类型丰富。共有约140家机构参与认购,涵盖政策性银行、大中小型商业银行、保险公司、证券公司、基金、财务公司、信托等银行间市场主流机构。与此同时,还成功吸引数家境外机构投资者参与投资。
近年来,中国银行作为资本工具创新先行者,曾发行中资银行业首单优先股、首笔全球发行的美元资本债券,创新境内二级资本债券定价模式。本次无固定期限资本债券首发成功,再次彰显了中国银行的专业实力和业内领先地位,将有利于中国银行增强资本实力,优化资本结构,进一步加大对实体经济的支持力度。中国银行是中国唯一持续经营时间超过100年的银行,是中国全球化、综合化程度最高的银行,也是全球唯一的“双奥银行”(北京2008年夏季奥运会唯一银行合作伙伴、北京2022年冬季奥运会官方银行合作伙伴)。自2018年以来,在“建设新时代全球一流银行”的战略目标指引下,中国银行总资产超过20万亿元,海外机构遍布56个国家和地区,国际影响力持续提升,位列美国《财富》“世界500强”第46位、英国《银行家》杂志“全球1000家大银行”第3位。